Vermögen bewirtschaften und schützen

Optimiere Deine Finanzen

  • Fühlst Du Dich mit der Komplexität des Finanzsystems überfordert?
  • Zahlst Du zu viel Steuern?
  • Hast Du Angst vor Fehlern mit Geldanlagen?
  • Fressen Steuern, Versicherungen und Krankenkassen Deine Ersparnisse auf?
  • Möchtest Du Unter-, Über- oder Doppelversicherungen vermeiden?
  • Wünschst Du Dir eine ehrliche Expertenmeinung ohne Verkäufer-Blabla?

Vermögens-Check

Mit unseren sieben Modulen führen wir Dich Schritt für Schritt zu finanzieller Klarheit. Du lernst Systeme, die Dich finanziell frei machen und den Unterschied zwischen sparen und investieren. Zudem beurteilen wir Deine Versicherungen mit Blick auf Deine Vermögenssituation.

Vermögensplanung

Der wertvolle Austausch mit unseren Vermögens-Profis zeigt Dir individuelle Möglichkeiten, das Maximum aus Deinem hart verdienten Geld zu holen. Wir unterstützen Dich bei Deiner Steueroptimierung und Deiner Anlageplanung sowie bei der Auswahl der geeigneten Versicherungen.

Finanz-Abo

Ein Plan bleibt ein Plan, bis er konsequent umgesetzt wird. Deshalb begleiten wir Dich auf Deinem Weg. Du verpasst keine Steueroptimierung mehr, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis.

Dein Vermögen als Ganzes

Vermögen ansparen

Vermögen kannst Du erben, im Lotto gewinnen oder selbst aufbauen – oder Du findest einen verschollenen Schatz. Viele Menschen, die schnell und unerwartet an viel Geld gelangen, sehen sich nach kurzer Zeit wieder am Anfang. Sie haben nie gelernt, mit Geld umzugehen. Erfahre mehr über die bedeutenden Unterschiede zwischen einem Vermögenswert und einer Verbindlichkeit. Während die einen Dich finanziell reicher machen, verzerhen die anderen Deine Ersparnisse.

Vermögen investieren

Sparen ist ein erster Schritt in Richtung Deiner finanziellen Ziele, wird Dich jedoch niemals finanziell frei machen. Dazu musst Du investieren lernen. Den Teil Deines Vermögens, den Du längere Zeit nicht benötigst und für ein Ziel in einer fernen Zukunft auf die Seite legst, solltest Du anlegen. Langfristig frisst sonst die Teuerung Deine Ersparnisse auf. Wir unterstützen Dich, die ersten wichtigen Entscheidungen zu treffen und bringen Dir Schritt für Schritt wichtiges Know-how bei, sodass Du weisst, worauf Du beim Investieren achten musst.

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Vermögen absichern

Versicherungs- und Krankenkassengesellschaften haben für fast alle Risiken ein entsprechendes Angebot bereit. Dank der grossen ihr zur Verfügung stehenden Datenmenge, können sie die Wahrscheinlichkeit von Risiken weitaus besser beurteilen als Du. Diese Wahrscheinlichkeit, zusätzliche Verwaltungskosten und eine Gewinnmarge bilden die zu bezahlende Versicherungsprämie. Die Herausforderung für Dich besteht nun nicht allein in der Identifikation Deiner Risiken, sondern vor allem in der zahlreichen Auswahl der passenden Deckungen und Selbstbehältern. Lass Dir von unseren Versicherungs-Profis ein ehrliches und unabhängiges Feedback über Deine bestehenden Verträge geben oder entscheide Dich für einen detaillierten Vergleich.

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Vermögen Tipp

Eine ausgeglichene Vermögensanlage berücksichtigt das Spannungsfeld zwischen Liquidität, Rendite und Sicherheit. Je liquider Dein Vermögen sein soll, umso unsicherer und unrentabel ist es. Je rentabler, umso illiquider und unsicherer und je sicherer, umso illiquider und unrentabler ist Dein Vermögen.

Deine Kosten

Vermögens-Check

  • CHF 780 einmalig (ohne Vermittlungsentschädigung)
  • CHF 390 einmalig (mit Vermittlungsentschädigung) 1

Finanzplanung

  • CHF 220 pro Stunde 1,2

Einzelne Module

  • CHF 180 einmalig (ohne Vermittlungsentschädigung)
  • kostenlos (mit Vermittlungsentschädigung) 1
Modulauswahl
  1. Wir verkaufen keine Produkte. Falls Dich ein Vergleich jedoch interessiert, erhalten wir als lizenzierter Versicherungs- und Krankenkassen-Vermittler beim Abschluss von gewissen Produkten eine Vermittlungsentschädigung. Diese weisen wir transparent aus und verrechnen unsere Entschädigung mit Deinen Kosten, weil wir nicht doppelt verdienen möchten.
  2. Je nach Deinen individuellen Bedürfnissen, vereinbaren wir ein Kostendach zwischen CHF 1'500 bis CHF 5'000.

Termin mit Vermögens-Profi buchen

Noch unsicher? Kein Problem. Gerne stehen wir Dir für einen unverbindlichen Austausch zur Verfügung. Buche direkt einen Termin mit unserem Vermögens-Profi, ruf uns an oder schick uns eine Sprachnachricht per Whats App. Wir freuen uns auf Dich.

Portrait

Marc Meier

CAS in Finance & Banking
CAS in Leadership
Betriebsökonom FH
Versicherungsvermittler VBV

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