Deine Ziele
unser Fokus!

Kapital
- Finanz-Check
  
  In vier Modulen führen wir Dich Schritt für Schritt zu finanzieller Klarheit. Du lernst Systeme, die Dich finanziell frei machen, den Unterschied zwischen sparen und investieren, wie du Risiken beim Anlegen minimierst, Deine Steuern mit vorsorglichen Massnahmen optimierst und Deine freie Sparquote mit der Reduktion Deiner Ausgaben und der Erhöhung Deiner Einnahmen vergrösserst.
  - System-Check
    
    Pläne sind immer nur so gut wie sie umgesetzt werden. Ein Budgetplan ist nur ein Wirrwarr von Zahlen, bis Du Dich entscheidest, Dein Finanzbudget umzusetzen. Mit Systemen wie die Blumentops-Strategie bezahlst Du Dich Anfang Monat selbst und entscheidest für was Du wie viel ausgeben und sparen möchtest, anstatt den unbewussten Konsum über Dein Leben bestimmen zu lassen.
  - Anlage-Check
    
    Sparen ist ein erster Schritt in die richtige Richtung, wird Dich jedoch niemals finanziell frei machen. Dazu musst Du investieren lernen. Den Teil Deines Vermögens, den Du längere Zeit nicht benötigst, solltest Du anlegen. Sonst frisst die Teuerung Deine Ersparnisse auf. Beim Anlegen gilt es jedoch einige Risiken zu beachten und unnötige Kosten zu vermeiden. Wir unterstützen Dich bei den wichtigsten Entscheidungen.
  - Drei-Säulen-Check
    
    Für die Zukunft investieren, vorsorglich absichern und gleichzeitig Steuern sparen geht Hand in Hand. Nutze die Möglichkeiten in der 2. und 3. Säule, um dich optimal für Deine Zukunft zu positionieren. Lerne Deinen Möglichkeiten in der 2. Säule kennen, finde die passende Balance in der 3. Säule und schütze Dich umfassend vor Invaliditäts- und Todesfall-Risiken.
  - Einkommens-Check
    
    Wir zeigen Dir Wege, wie Du Deinen Marktwert und somit Dein Einkommen kurz-, mittel- und langfristig erhöhst.
- Finanzplanung
  
  Der wertvolle Austausch mit unseren Finanz-Profis zeigt Dir individuelle Möglichkeiten, das Maximum aus Deinem hart verdienten Geld zu holen. Wir gehen auf Deine Bedürfnisse ein und unterstützen Dich, Deine Zukunft aktiv zu gestalten. Dabei suchen wir nach Möglichkeiten Deine Steuern zu optimieren und Dein Vermögen dank Systemen anwachsen zu lassen.
- Finanz-Abo
  
  Pläne bleiben Pläne, bis sie konsequent umgesetzt werden. Deshalb begleiten wir Dich, bis Du Deine finanziellen Träume erreicht hast. Du verpasst weder Steueroptimierungen noch Kündigungstermine, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis. Hol Dir eine wertvolle Expertenmeinung bei wichtigen Finanzentscheidungen.
Vermögen
- Vermögens-Check
  
  In sieben Modulen führen wir Dich Schritt für Schritt zu finanzieller Klarheit. Du lernst Systeme, die Dich finanziell frei machen und den Unterschied zwischen sparen und investieren. Zudem beurteilen wir Deine finanzielle Sicherheit mit Blick auf Deine Vermögenssituation, Deine Versicherungen, Krankenkasse und rechtliche Vorsorge.
  - Finanz-Check
    
    In den vier Basis-Modulen führen wir Dich Schritt für Schritt zu finanzieller Klarheit. Du lernst Systeme, die Dich finanziell frei machen, den Unterschied zwischen sparen und investieren, wie du Risiken beim Anlegen minimierst, Deine Steuern mit vorsorglichen Massnahmen optimierst und Deine freie Sparquote mit der Reduktion Deiner Ausgaben und der Erhöhung Deiner Einnahmen vergrösserst.
  - Risiko-Check
    
    In vier Modulen beurteilen wir alle Themen Rund um Deine Sicherheit. Erhalte eine ehrliche Expertenmeinung von unseren Risiko-Profis zu Deinen Versicherungen, Deiner Krankenkassen, Deiner Vorsorge sowie zu rechtlichen Grundlagen. Spare Prämien und Steuern, während Du Dir die richtigen Fragen stellst.
- Vermögensplanung
  
  Der wertvolle Austausch mit unseren Vermögens-Profis zeigt Dir individuelle Möglichkeiten, das Maximum aus Deinem hart verdienten Geld zu holen. Wir unterstützen Dich bei Deiner Steueroptimierung und Deiner Anlageplanung. Zudem unterstützen wir Dich bei der Auswahl der geeigneten Versicherungen, indem wir auf Deine individuellen Bedürfnisse eingehen.
- Finanz-Abo
  
  Pläne bleiben Pläne, bis sie konsequent umgesetzt werden. Deshalb begleiten wir Dich, bis Du Deine finanziellen Träume erreicht hast. Du verpasst weder Steueroptimierungen noch Kündigungstermine, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis. Hol Dir eine wertvolle Expertenmeinung bei wichtigen Finanzentscheidungen.
Risiken
- Risiko-Check
  
  In vier Modulen beurteilen wir alle Themen Rund um Deine Sicherheit. Erhalte eine ehrliche Expertenmeinung von unseren Risiko-Profis zu Deinen Versicherungen, Deiner Krankenkassen, Deiner Vorsorge sowie zu rechtlichen Grundlagen. Spare Prämien und Steuern, während Du Dir die richtigen Fragen stellst.
  - Versicherungs-Check
    
    Versicherungen sind eine sinnvolle Ergänzung zu Deiner finanziellen Reserve. Statt Versicherungen zu verkaufen, bringen wir Dir bei, wie Risikomanagement funktioniert und welche Risiken Du besser minimieren solltest, statt sie abzusichern. Je nach Bedarf vergleichen wir Deine Versicherungen, um ein optimales Preis- / Leistungsverhältnis sicherzustellen.
  - Krankenkassen-Check
    
    Während Deine Grundversicherung Jahr für Jahr teurer wird und Du nur die Franchise oder das Modell anpassen kannst, gilt es bei der Zusatzversicherung eine Vielzahl an Entscheidungen zu treffen, solange Du gesund bist. Wir besprechen Deinen Bedarf, hinterfragen Deine aktuelle Grund- und Zusatzversicherung und vergleichen Alternativen. Dabei sparst Du oft mehrere tausend Franken.
  - Drei-Säulen-Check
    
    Für die Zukunft investieren, vorsorglich absichern und gleichzeitig Steuern sparen geht Hand in Hand. Nutze die Möglichkeiten in der 2. und 3. Säule, um dich optimal für Deine Zukunft zu positionieren. Lerne Deinen Möglichkeiten in der 2. Säule kennen, finde die passende Balance in der 3. Säule und schütze Dich umfassend vor Invaliditäts- und Todesfall-Risiken.
  - Rechtsvorsorge-Check
    
    Kläre, was mit Dir und Deinem Vermögen passieren soll, wenn Du selbst nicht mehr darüber entscheiden kannst. Dabei spielen ein Ehe- und Erbvertrag oder Testament, Dein Vorsorgeauftrag, Deine Patientenverfügung, eine Sorgerechtserklärung für Deine Kinder sowie eine Anordnung im Todesfall eine zentrale Rolle. Die meisten Verträge kannst Du mit unseren Vorlagen erstellen.
- Finanz-Abo
  
  Pläne bleiben Pläne, bis sie konsequent umgesetzt werden. Deshalb begleiten wir Dich, bis Du Deine finanziellen Träume erreicht hast. Du verpasst weder Steueroptimierungen noch Kündigungstermine, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis. Hol Dir eine wertvolle Expertenmeinung bei wichtigen Finanzentscheidungen.
Steuern
- Steuer-Check
  
  Lass Dich beim Ausfüllen Deiner Steuererklärung von einem Steuer-Profi begleiten und erhalte wertvolle Tipps zu Deiner steuerlichen Situation. Wir unterstützen Dich bei der Vorbereitung, stellen eine korrekt ausgefüllte Steuererklärung sicher und zeigen Dir, wie Du Deine Steuern zukünftig optimierst.
- Steuererklärung
  
  Wenn Du keine Lust aufs Ausfüllen Deiner Steuererklärung hast, kannst Du Sie uns auch einfach abgeben. Wir tauschen die Unterlagen digital aus, erfassen für Dich die Steuererklärung, besprechen sie gemeinsam, reichen sie für Dich ein und kontrollieren die Veranlagung. Erledigt.
- Steuerplanung
  
  Der wertvolle Austausch mit unseren Steuer-Profis zeigt Dir individuelle Möglichkeiten, das Maximum aus Deinem hart verdienten Geld zu holen. Rückwirkende Steueroptimierung funktioniert nicht. Wir unterstützen Dich bei Deiner vorausschauenden Planung, um bei wichtigen Finanzentscheidungen maximal Steuern sparen zu können.
- Finanz-Abo
  
  Pläne bleiben Pläne, bis sie konsequent umgesetzt werden. Deshalb begleiten wir Dich, bis Du Deine finanziellen Träume erreicht hast. Du verpasst weder Steueroptimierungen noch Kündigungstermine, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis. Hol Dir eine wertvolle Expertenmeinung bei wichtigen Finanzentscheidungen.
Immobilien
- Hypotheken-Check
  
  Wir vergleichen für Dich über 30 Kreditanbieter. Abgesehen von Banken berücksichtigen wir auch Versicherungen, Pensionskassen und andere Geldgeber. Ausserdem achten wir nicht nur auf den Zins sondern auch auf Flexibilität und Amortisationspflicht. Mit uns findest du garantiert die beste Lösung auf dem Markt.
- Finanzierungs-Check
  
  Stehst Du noch am Anfang Deines Wohntraums, eruieren wir Deine Möglichkeiten und erklären Dir die wichtigsten Grundlagen. Wir unterstützen Dich bei der Beurteilung der Immobilie, geben Dir wichtige Tipps für die Kaufverhandlung und suchen nach einer passenden Finanzierung für Dich.
- Drei-Säulen-Check
  
  Für die Zukunft investieren, vorsorglich absichern und gleichzeitig Steuern sparen geht Hand in Hand. Nutze die Möglichkeiten in der 2. und 3. Säule, um dich optimal für Deine Zukunft zu positionieren. Lerne Deinen Möglichkeiten in der 2. Säule kennen, finde die passende Balance in der 3. Säule und schütze Dich umfassend vor Invaliditäts- und Todesfall-Risiken.
- Immobilie verkaufen
  
  Beim Immobilienverkauf gehören vermeidbare Steuern, ein zu niedrig durchgesetzter Verkaufspreis und zu hohe Maklerkosten zu den teuersten Fehlern. Unsere Immobilien-Profis unterstützen dich bei der passenden Strategie und sorgen für einen reibungslosen Verkaufsablauf.
- Finanz-Abo
  
  Pläne bleiben Pläne, bis sie konsequent umgesetzt werden. Deshalb begleiten wir Dich, bis Du Deine finanziellen Träume erreicht hast. Du verpasst weder Steueroptimierungen noch Kündigungstermine, bist an der Quelle wertvoller Finanz-Tipps und hast jederzeit Zugang zu unseren Finanz-Profis. Hol Dir eine wertvolle Expertenmeinung bei wichtigen Finanzentscheidungen.

Leila Meier

monfin ag

HR Managerin

leila.meier@monfin.ch
E-Mail

Tavelweg 2
3074 Muri b. Bern
Schweiz

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Begeisterungsfähig, gewissenhaft, abenteuerlustig

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Mit meiner besseren Hälfte irgendwo am Meer.

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